Чудовища, порожденные Морготом в Начале Времен. Это свирепые и жестокие демоны в волчьем обличье; самые известные из волколаков - Драуглуин и Кархарот. Волколаки понимали наречие эльдаров, а сами говорили на Черном Языке.  В годы войн за Белерианд волколаки под водительством Саурона захватили остров Тол-Сирион, который с тех пор стал называться Тол-ин-Гаурхот - "остров волколаков". Освободил этот остров волкодав Хуан, в битве одолевший сперва Драуглуина, а затем и самого Саурона, перекинувшегося волколаком. Драуглуин погиб, а Саурон бежал, приняв облик гигантской летучей мыши; после его бегства в крепости Тол-Сириона поселились Берен и Лютиэн Тинувиэль.

Кархарот - переводе с синдарина "клык". Волколаки , потомок Драуглуина, величайший из волколаков Средиземья. Выведенный Мелькором, Кархарот охранял врата Ангбанда. Лютиен Тинувиель удалось Зачаровать Кархарота, после чего она и Берен смоги проникнуть в Ангбанд, но на обратном пути, когда чары рассеялись, Кархарот откусил Берену правую руку и проглотил Сильмарилл. Чудесный камень выжегал ему внутренности, и Кархарот обуянный безумием, бросился бежать, убивая всех, кто встречался ему на пути, разоряя Белерианд. Когда же он проник в Дориат, эльфы устроили Охоту на Волка, и Кархарот был убит волкодавом Хуаном - но не прежде, чем тот загрыз Берена и смертельно ранил самого Хуана. Кархарота также называли Анафауглиром - "разверстой пастью" и Волком Ангбанда.

Драуглуин -  В переводе с синдарина "Синий волк". Самый сильный и злобный из волколаков Морогота, убитый в 466 (или 467) году Первой эпохи волкодавом Хуаном на мосту крепости Тол-ин-Гаурхот. Хуан содрал с Драуглуина шкуру, в которую позднее облачился Берен, чтобы проникнуть в Ангбанд. Драуглуин был предком Кархарота.