Порождения Тьмы, огромные и злобные существа, предположительно выведенные Мелькором в Ангбанде. Драконы отличаются долголетием – они живут много дольше людей и гномов – и алчностью, из-за которой не раз страдали прежде всего гномы: драконов привлекала молва о гномьих сокровищах, они нападали на поселения гномов и разоряли их, а сами потом залегали на награбленных драгоценностях. 

Драконы делились на три племени: крылатые драконы, ледяные драконы и урулоки, или огненные (огнедышащие) драконы. Первыми появились именно урулоки – они выдыхали пламя, но летать они не могли. Крылатые драконы тоже были огнедышащими. Они впервые вырвались из Ангбанда в Великой Битве за Белерианд. С той поры о них ничего не было слышно до Третьей Эпохи – в 2750 году они напали на гномов в горах Эред-Митрим (Серых горах). Ледяные драконы водились лишь в Эред-Митрим. 
Взрослые драконы были неуязвимы для стрел, мечей и копий, ибо тело их покрывала необычайно прочная чешуя (Бард Лучник сразил дракона Смога, послав стрелу в единственное незащищенное место на брюхе животного). В бою они выдыхали пламя, разрывали противников клыками и когтями и дробили щиты дарами массивных хвостов. Кроме того, крылатые драконы своими крыльями поднимали столь сильный ветер, что противники буквально валились с ног. 

Зрение у драконов острее орлиного и необыкновенно тонкий слух и чутье. Драконы наделены великими познаниями, которое они обратили во зло другим, в разговорах они очаровывают своих собеседников, и те, не в силах разрушить чары, становятся безвольными марионетками. Чары эти драконы напускают как взглядом, так и речами. Их логика мниться обезоруживающей и нужно огромное усилие воли, чтобы найти в ней изъяны, которые позднее кажутся такими очевидными. 

Кровь у драконов черная и ядовитая, вместе с пламенем они выдыхают серные испарения. Их глаза светятся красным, а в гневе становятся алыми. От хохота драконов содрогаются горы. Созданные колдовством из огня, драконы бояться воды и предпочитают ночную тьму дневному свету. 
В Первую Эпоху Средиземья драконы сражались на стороне Мелькора в битвах за Белерианд. Когда же Мелькор потерпел поражение большинство драконов было убито. Уцелели самые сильные и хитрые. В хрониках Третьей эпохи упоминается лишь два дракона – Ската-Змей и Смог Золотой. 

Из драконов Средиземья наиболее известны Глаурунг – первый урулоки, Анкалагон Черный – вожак крылатых драконов. Ската-Змей и Смог Золотой, уничтоживший королевство гномов под Одинокой горой. 

Глаурунг – Первый из Драконов Моргота. Глаурунг был огнедышащим Драконом. Он и его потомки стали известны как Урулоки, Огненные Драконы. Тело Глаурунга было покрыто прочной бронёй, за исключением мягкого и незащищённого живота.

У Глаурунга не было крыльев, и он не мог летать. Он ползал по земле подобно змею. Он был быстр и проворен, несмотря на огромный размер. У Глаурунга было острое зрение, острее, чем у Орлов и Эльфов, также у него был хороший слух. Его тело источало жар и зловоние.

Сила Глаурунга исходила от злого духа внутри него. Именно он дал Дракону возможность говорить. Тот, кто смотрел в глаза Глаурунга, попадал под заклятие, и Глаурунг мог манипулировать им. У Глаурунга была сильная воля. Он был коварным и злым.

Впервые Глаурунг появился в 260 году Первой Эпохи. В то время ещё длилась Осада Ангбанда, и за крепостью Моргота следили Эльфы. Однажды ночью Глаурунг выполз из врат без приказа Моргота. Эльфы не встречали подобных существ ранее и бежали. Глаурунг же начал осквернять зелёные поля Ард-галена.

Фингон вывел отряд конных лучников против Глаурунга. Дракон к тому моменту вырос только наполовину, а его броня ещё не окрепла окончательно. Дождь из стрел заставил его отступить в Ангбанд. Моргот был в ярости из-за того, что Глаурунг обнаружил себя раньше времени.

Вскоре после этого Гном-кузнец Тельхар сделал Драконий Шлем для Азагала, Лорда Белегоста. У Драконьего Шлема было изображение Глаурунга на гребне, а его забрало защищало носителя от огня и гипнотического взгляда.

Моргот прорвал Осаду Ангбанда в Битве Внезапного Пламени в 455. Реки огня бежали по Ард-галену, а Глаурунг - на этот раз в полной силе - возглавлял армию Балрогов и Орков. Многие Эльфы и Люди пали там, а оставшиеся укрылись в своих крепостях. Глаурунг прошёл через Врата Маглора, разрушая всё на своём пути и позволяя Оркам войти в Восточный Белерианд.

В Битве Бесчисленных Слёз в 472 Глаурунг возглавил войско из волков, волчьих всадников, Балрогов и Драконов. Глаурунг отбросил армии Маэдроса и Фингона, и многие Эльфы и Люди сгорели в его пламени.

Гномы Белегоста во главе с Азагалом единственные выстояли против Глаурунга. Они окружили его и атаковали могучими ударами своих топоров. Глаурунг сразил Азагала, но последним ударом Гном вонзил в его брюхо свой кинжал. Глаурунг бежал с поля боя, но силы Моргота всё равно смогли победить. Глаурунг же вскоре излечил свою рану.

Осенью 495 года Глаурунг спустился по Долине Сириона с огромной армией, чтобы атаковать Нарготронд. Он захватил Эйтель Иврин и поджёг Охраняемую Равнину. Эльфы Нарготронда потерпели поражение в Битве на Тумхаладе, а Ородрет, Лорд Нарготронда, был убит. Глаурунг разрушил Двери Фелагунда и вполз в Нарготронд.

Глаурунгу противостоял Турин, Человек, чья семья была проклята Морготом. У Турина был Драконий Шлем, но он поднял забрало, когда Глаурунг начал насмехаться над ним. Турин попал под заклятие Глаурунга и не смог ничего предпринять даже когда Орки похитили дочь Ородрета Финдуилас.

Глаурунг солгал Турину, что его мать Морвен и сеста Ниэнор попали в рабство в Дор-ломине. Глаурунг сказал Турину, что, в знак уважения к его смелости и из жалости, оставляет ему жизнь. Но Турин должен поторопиться, иначе он никогда не увидит мать и сестру. Своими словами Глаурунг привёл в действие цепь событий, приведших к исполнению Рока Турина. Турин вскоре узнал правду: Морвен и Ниэнор бежали из оккупированного Дор-ломина. Турин отправился спасать Финдуилас, но было уже поздно - её убили Орки.

Глаурунг сломал мост в Нарготронд и поджёг земли возле входа внутрь. Он отослал Орков и вполз в пустые залы сам. Дракон собрал сокровища, сложил их в огромную кучу и лёг сверху.

Тем временем Морвен и Ниэнор узнали, что Турин был в Нарготронде и отправились на поиски. Глаурунг узнал про их приближение и выполз из своего логова. Он пересёк Нарог. От реки поднялся пар, в котором Ниэнор потеряла своих спутников.

Глаурунг взобрался на склон Амон Этира и положил голову на вершине холма. Когда Ниэнор поднялась наверх, то обнаружила, что смотрит прямо в глаза Дракона. Глаурунг наложил на неё заклятье забывчивости так, что позже она не могла вспомнить даже своё имя. Позже она повстречала Турина, но они не узнали друг друга - Турин покинул дом прежде, чем она родилась. Турин дал ей имя Ниниэль. Они жили в любви и через некоторое время поженились.

После наложения закляться огни Глаурунга погасли. Некоторое время он выглядел пепельно-серым, но вскоре восстановил свои силы. Он собрал армию Орков и стал править ими как Король-Дракон Нарготронда.

В 498 Глаурунг послал Орков в Лес Бретиль, где обитала банда Людей, противостоявших силам Моргота. Турин и Ниниэль жили там же, но неясно, подозревал ли Глаурунг об этом. Турин возглавил отряд и нанёс поражение Оркам. Слухи о нём дошли до Глаурунга в Нарготронде.

Весной 499 Глаурунг покинул Нарготронд, чтобы найти Турина. Он сжигал землю на своём пути и добрался до Леса Бретиль в начале лета. Дракон хотел пересечь реку Тейглин над узким ущельем, называемым Олений Прыжок. Возможно, он избегал Тейглинской Переправы потому что неподалёку находилась могила Финдуилас, Хауд-эн-Эллет.

Глаурунг решил поспать на западном берегу Оленьего Прыжка, чтобы ночью напасть на Лес Бретиль. Он перенёс переднюю часть туловища над ущельем и уже хотел перебраться через него полностью. Но Турин предвидел, что Глаурунг придёт этим путём и ждал его в ущелье. Он вонзил в мягкое брюхо Дракона свой меч Гуртанг.

Глаурунг издал вопль и перебросил себя на восточную сторон ущелья. Турин последовал за ним и выдернул Гуртанг. Но в этот момент чёрная ядовитая кровь из раны Дракона обожгла его руки. Глаурунг открыл глаза и полным злобы взглядом посмотрел на Турина, так что тот потерял сознание.

Ниэнор следовала за Турином. На последнем издыхании Глаурунг рассказал ей, что она вышла замуж за собственного брата. Когда Глаурунг умер, Ниэнор вспомнила всё. Она убила себя и своего неродившегося ребёнка, бросившись с ущелья в реку Тейглин. Когда Турин очнулся и узнал правду, то тоже покончил с собой, бросившись на меч.

Туша Глаурунга сгорела, и на том месте, где он лежал, никогда ничего не росло. Его потомки продолжили служить Морготу и внесли весомый вклад в уничтожение Гондолина в 510.

Гла́урунг (Glaurung):

Имя "Глаурунг" содержит синдаринское слово glaur - "золотой свет" и элемент ung - "мрак, тьма". Также он звался Глаурунг Золотой (Glaurung the Golden). Его имя, возможно, связано с огнями, которые окружали его. Когда эти огни угасли, он стал пепельно-серым.

Глаурунг был известен как Отец Драконов (Father of Dragons), потому что он был первым представителем этого вида. Также его называли 

Великий Змей (Great Worm), 

Змей Моргота (Worm of Morgoth), 

Великий Змей Ангбанда (Great Worm of Angband) и 

Золотой Змей Ангбанда (Gold-Worm of Angband).

 
Анкалагон Черный – Величайший из крылатых Драконов Моргота. Анкалагон Чёрный был огнедышащим, или, иначе Огненным Драконом. Он отличался особенно жарким пламенем (хотя Гэндальф упоминал, что даже Анкалагон не смог бы расплавить Единое Кольцо, выкованное Сауроном).

Анкалагон Чёрный впервые появился во время Войны Гнева в конце Первой Эпохи. Моргот проигрывал войну и выслал крылатых Драконов из Ангбанда в последней попытке сокрушить Войско Валар.

Ранее крылатые Драконы никогда не появлялись, и поначалу воинство Валар отступило. Но затем прилетел Эарендиль на своём летающем корабле Вингилоте с одним из Сильмарилей. Вместе с ним был Торондор, Король Орлов во главе армии огромных птиц. Жестокая битва разразилась в воздухе и длилась весь день и всю ночь.

Перед рассветом Эарендиль сразил Анкалагона. Анкалагон упал с небес и разрушил башни Тангородрима над Ангбандом. Большинство Драконов были убиты, и Воинство Валар захватило Ангбанд. Моргот был схвачен из изгнан из мира во Пустоту.

Анка́лагон (Ancalagon): 

Имя на Синдарине. Образовано от anc - "челюсть, рот с зубами" и alag - "стремление, бросок". Имя переводится как "Кусающий Шторм".

 
Смог Золотой – крылатый дракон. Родившийся в горах Эред-Митрин. В 2770 году Третьей эпохи прилетел в Эребор, привлеченный молвой о сокровищах гномов Одинокой горы. Смог уничтожил город Дол, прогнал гномов и залег в пещере под горой на захваченных сокровищах. В 2941 году, разгневанный появлением в его владениях гномов (это были двенадцать гномов под предводительством Торина Дубового Щита и хоббита Бильбо), Смог решил уничтожить Эсгарот – город людей на Долгом озере – и был сражен стрелой, выпущенной Бардом Лучником. После смерти Смога Бард Лучник заново отстроил Дол и стал правителем города.

 
Ската-Змей – Дракон Серых Гор. Судя по названию "Ската-Змей", Дракон не имел крыльев. Возможно, что Ската принадлежал к числу Холодных Драконов, обитающих в той местности, хотя прямого указания на это нет. Если это предположение верно, то Ската не мог дышать огнём.

Ската-Змей сеял разрушение а севере и за свою жизнь собрал множество сокровищ. Примерно в конце 20-го или начале 21-го веков Третьей Эпохи Ската был убит Фрамом из Эотеод - предками Рохиррим. После смерти Скаты эти земли освободились от Драконов на много лет.

Фрам забрал сокровища Скаты, но Гномы оспорили его право на них. Фрам послал ожерелье из зубов Скаты Гномам, со словами: "Камней, подобных этим, никогда не будет в ваших сокровищницах, ибо тяжело их достать". (LotR, App. A, p. 346) Гномы пришли в ярость и убили Фрама.

Когда Эорл Юный повёл свой народ на юг, в Рохан, то взял с собой украшенный серебром рог из сокровищ Скаты. Позже Рог Марки был подарен Мерри Брендибаку Эовин как знак его заслуг перед Роханом во время Войны за Кольцо.