Трейлер начинается с разговора Бильбо и Фродо в Бэг Энде, где Бильбо рассказывает племяннику о своих «приключениях» .

Далее показывают Гэндальфа, он предлагает молодому Бильбо отправиться в путешествие и знакомит его с 13 гномами.

Бильбо протестует, потому что Бэг Энд принадлежит Бэггинсам  (немного не понятен перевод возможно другой смысл)

Есть  «Большая» сцена с гномами, возглавляемые Торином, которые поют долгую и медленную песню. Я не расслышал все слова, но предполагаю, что это песня из книги. Поют ее очень зловещим тоном.

Много изображений в монтаже, путешествий и боев. Я думаю, что увидел гоблинов и возможно ноги троллей, но все прошло очень быстро. Некие жуткие развалины, выглядели почти как Мария, но без величия. Я не был уверен, что это была подземная цитадель гоблинов или что-то еще. Дол Гулдур?

Безусловно, был Ривенделл и осколки Нарсила и, возможно, Элронд, но опять же, я не могу быть уверен на 100%

Смога нет вообще. Нет намека на сюжет. Так же я не видел Беорна. Даже не было каких-либо пауков, хотя я думаю, что увидел жуткий лес. Одна из моих любимых сцен с гномами – это чистка посуды Бильбо после обеда.

Торин изображается немного черствым, он говорит Гэндальфу, что не может гарантировать его  (Бильбо) (возможно, их) безопасное возвращение.

Гэндальф соглашается, и Торин добавляет,  «И при этом я не буду ответственным за его судьбу»

Трейлер заканчивается тем, что Гэндальф говорит Бильбо, что если он вернется, то сможет измениться – это происходит за кадром, в то время как мы видим Кольцо и Голлума, поднимающегося позади Бильбо.

Не могу дождаться, чтобы увидеть его снова! 

Переведено специально для сайта tolkienist.ucoz.ru